Blackstone sur la bonne voie pour le rachat de Crown Resorts par US$6.3bn alors que le conseil d'administration favorise l'offre

Conseil en faveur de l'offre

La société américaine de capital-investissement Blackstone Group est sur le point de reprendre Crown Resorts dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ $6,3 milliards de dollars.

Le conseil d'administration de la société de casino basée à Melbourne a annoncé lundi qu'il était unanimement favorable à l'acceptation de l'offre publique d'achat de AU$8.9bn (US$6.3bn), sous certaines conditions. Il s'agit d'une offre par action AU$13.10 (US$9.30) entièrement en espèces, avec le cours de clôture de l'action de la société de casino vendredi à AU$12.39 (US$8.80).

un résultat attractif pour les actionnaires »

Le président de Crown Resorts, Ziggy Switkowski, a décrit l'offre comme "un résultat attrayant pour les actionnaires". Pour que l'accord soit conclu, il faudrait encore l'approbation des régulateurs de jeu concernés et du Conseil d'examen des investissements étrangers. Un vote des actionnaires aura également lieu à un moment donné entre avril et juin. L'opération nécessitera au moins l'approbation des actionnaires de 75%.

La New South Wales (NSW) Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA) a déjà terminé la majeure partie de son évaluation de la probité de l'acheteur potentiel et n'a trouvé aucun problème.

Obtenir l'accord sur la ligne

Blackstone a initialement fait une offre de AU$11,85 (US$8,41) par action en mars 2021. Cependant, cette offre valait environ 10% de moins que l'offre actuelle de AU$8,9 milliards (US$6,3 milliards). La société a augmenté son offre en janvier avant d'entrer en pourparlers exclusifs avec Crown.

Le principal actionnaire de Crown, James Packer, détient actuellement une participation de 37% dans la société, qui vaut environ AU$3,26 milliards (US$2,3 milliards) sur la base de l'offre de Blackstone. De nombreuses controverses récentes ont poussé Packer à faire pression pour la vente de ses actions. Blackstone détient déjà une participation d'environ 10% dans Crown, ce qui en fait le deuxième actionnaire.

Scandale après scandale

Crown Resorts s'est retrouvé impliqué dans de nombreux scandales très médiatisés au fil des ans. Les allégations portées contre la société de casino incluent des liens avec des organisations criminelles, des échecs de blanchiment d'argent, un sous-paiement délibéré des impôts et une irresponsabilité à l'égard des méfaits du jeu.

Sa licence de jeu de casino de Sydney est toujours suspendue plus d'un an après l'ouverture prévue de la salle de jeux. Cette décision est intervenue après l'enquête Bergin a révélé des lacunes de grande envergure. L'ILGA prévoit de rétablir cette licence de jeu dans les semaines à venir.

Après une autre enquête récente, le casino de Crown à Melbourne doit également fonctionner sous la supervision d'un directeur pendant une période de deux ans. Pendant ce temps, une commission royale en cours en Australie-Occidentale publiera ses conclusions sur Crown en mars.

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