Scientific Games poursuit sa croissance avec l'accord de fusion proposé avec SciPlay

Vous cherchez à acheter les actions restantes

Scientific Games (SG) Corporation a révélé son intention d'acquérir la participation restante de 19% dans SciPlay Corporation qu'elle ne détient pas, à une valorisation implicite de $1,9 milliard.

SciPlay serait alors une filiale à 100 % de Scientific Games

La société de jeux basée à Las Vegas a annoncé jeudi qu'elle avait soumis une proposition au conseil d'administration de SciPlay pour acheter le capital restant dans une transaction entièrement en actions. Si l'accord de fusion réussit, SciPlay serait alors une filiale à 100 % de Scientific Games.

Dans le cadre de l'accord proposé, les actionnaires de SciPlay obtiendraient 0,25 action ordinaire de Scientific Games pour chaque action ordinaire de classe A de SciPlay qu'ils détiennent. Cela signifierait une prime de 11% sur les cours de clôture respectifs des deux sociétés le 14 juillet 2021.

Une gamme d'avantages potentiels

Scientific Games pense que le projet d'accord de fusion entraînerait d'importants avantages financiers, stratégiques et opérationnels. Cela créerait également une valeur plus élevée pour les actionnaires et plus de liquidités pour les investisseurs. Scientific Games est convaincu qu'en raison de la collaboration existante, l'acquisition de SciPlay serait un processus transparent.

mission de porter son activité en ligne à une taille similaire à celle de son activité terrestre

Scientific Games espère devenir l'une des principales sociétés mondiales de jeux multiplateformes. Il souhaite tirer parti des mécanismes de jeu et du contenu de SciPlay pour créer une meilleure expérience pour les joueurs à la fois en ligne et dans des installations terrestres. SciPlay fera partie de la mission de Scientific Game consistant à amener son activité en ligne à une taille similaire à celle de son activité terrestre au cours des trois prochaines années.

Scientific Games estime que l'acquisition proposée apporterait certitude et rapidité aux actionnaires publics de SciPlay.

Dans le cadre de la proposition, le PDG et président de Scientific Games, Barry Cottle, a déclaré que la société jugeait approprié « de divulguer publiquement notre proposition en grande partie en même temps que la livraison de cette lettre » au conseil d'administration de SciPlay.

Se tourner vers le numérique

Suite à une revue stratégique, Scientific Games a révélé en juin son intention de se concentrer sur la croissance de son activité numérique. Dans le cadre de ce plan, elle cédera ses activités de paris sportifs et de loterie. Cette décision renforcera le bilan de l'entreprise et fournira la capacité financière d'investir dans des opportunités de croissance plus importantes.

Scientific Games envisage actuellement différentes options pour les cessions, y compris une vente, une introduction en bourse ou une fusion avec une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC). La décision de développer son activité numérique intervient à la lumière des difficultés des activités terrestres de l'entreprise pendant la pandémie.

Au quatrième trimestre 2020, les revenus terrestres ont chuté de 36% en glissement annuel à $286m, tandis que les revenus numériques pour la même période étaient de $73m, en hausse de 1%. Les luttes terrestres se sont poursuivies au premier trimestre 2021, faisant état d'une baisse de 23% d'une année sur l'autre du chiffre d'affaires de la division. Il s'agit toutefois du seul secteur d'activité en baisse sur la période. Le chiffre d'affaires numérique a poursuivi sa tendance à la hausse, augmentant de 12% en glissement annuel au premier trimestre 2021 à $86m.

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